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2010年2月8日，在纽约上东区的一处豪宅里，乔治·索罗斯、史蒂夫·科恩、约翰·保尔森等十几家对冲基金的老板，共同参加了一场名叫集思晚餐会的活动。

虽然活动的组织者一再强调，这只是一次简单的聚餐，但事情远没这么简单。

晚餐结束的第二天，欧元遭遇集中抛售，做空欧元的期货头寸创下历史最高纪录。

欧元兑美元在此后进入了长达数年的熊市。

对冲基金为什么要扎堆做空欧元呢？

希腊想进欧元区

这还要从10年前，欧元刚问世时说起。

1999年1月1日，欧元正式发行。

当时的欧盟十五国，有四国没有加入欧元区，其中，英国、丹麦、瑞典是想再观望一段时间，而希腊则是一心想加入却被拒之门外。

怎么回事呢？

欧盟成员国在1992年签了一个《马斯特里赫特条约》，简称马约。

这个条约规定：想加入欧元区，公共负债就不能超过GDP的60%。

简单说，马约就是要求欧盟各成员国要会过日子，不能年年入不敷出，欠一屁股外债。

因为欧元信用本质就是各成员国的政府信用，如果成员国欠债太多，那国家信用破产，欧元也会跟着倒霉。

而希腊是出了名的不会过日子，财政上一直是寅吃卯粮，负债率高的都不好意思公布，总之就是达不到马约的标准，也进不了欧元区。

大家都在欧盟混，其他国家都合格，就自己不合格，希腊觉得很丢脸。

为了加入欧元区，希腊决定向美国求助。

我们都知道美国跟欧洲只是表面兄弟，欧洲人希望用欧元取代美元，而美国人则一直把欧元看做心头大患。

从欧元诞生的第一天起，美国就一直想干掉欧元。

1999年3月，欧元刚发行没两天，美国就在欧洲腹地科索沃打了一仗。

欧洲局势动荡导致超过1万亿美元的资本从欧洲流向美国，欧元汇率从年初的1.15跌到了年末的0.85。

才一年，欧洲人的财富相比美国人就缩水了一小半。

不过，在科索沃搞事情只能打压欧元一时，想要彻底废掉欧元，美国必须另想法子。

就在此时，希腊主动找上了美国。

希腊的想法很简单，就是想瞒着欧洲，让美国把自己包装一下，达到马约的标准，然后加入欧元区。

但美国的想法却不简单，看着希腊悲催的财政状况，美国人想到了一个搞垮欧元的绝妙法子。

高盛的特洛伊木马

美国的投行一哥高盛很快就给希腊捣鼓出一套方案。

这套方案很巧妙，不但能帮希腊隐藏住债务，而且还能让希腊政府继续爽歪歪的花钱。

我们看看高盛是怎样给希腊服务的？

首先，希腊政府需要发行一笔10年期国债，募集100亿美元。

然后，高盛再和希腊签一个10年期的货币互换协议。

货币互换就是在合同期初和合同期末各做一次货币兑换，比如在合同期初的2000年，希腊拿100亿美元换高盛80亿欧元，然后到了合同期末的2010年，希腊再拿80亿欧元换回100亿美元。

因为货币互换协议的两次兑换汇率是双方协商确定的，这就给希腊和高盛留下了操作空间。

本来按市场价，希腊借来的100亿美元只能兑80亿欧元，但高盛却答应在期初给希腊换90亿欧元，也就是让希腊凭空多得10亿欧元。

但是，高盛可不是冤大头，等10年之后，货币互换协议到期，希腊想要换回100亿美元，就必须多加10亿欧元。

简单说，高盛只是让希腊在合同期初占了10亿欧元的便宜，这个便宜会在10年后，原封不动的吐出来。

这套方案本质上就是高盛给了希腊政府10亿贷款，只是这10亿贷款在账面上不算债务。

我们都知道，希腊政府的财政状况一直很差，如果它挺不过10年就破产了，那高盛这10亿欧元就可能要不回来。

怎么办呢? 缺德的高盛找了一家德国银行，然后在这家银行购买了一份10亿欧元的CDS。

CDS也是一种互换协议，全称是信用违约互换，简单说就是一种保险，如果希腊没出事，高盛每年给德国银行支付一笔保费，而如果希腊出事了，不管是破产了，还是信用评级大幅下调，德国银行都要全额赔付高盛的损失。

凭借着这通操作，高盛一箭三雕。

一是在欧元区植入了希腊这个特洛伊木马；

二是把业务风险转嫁给了德国银行；

三是高盛一次性就从希腊赚了3亿欧元的佣金。

除了这笔货币互换，高盛还给希腊政府搞了一个掏空身体套餐，比如把国家彩票业和航空税等未来收入作为抵押，打包卖出去换现金，这其实就是资产证券化。

总之，就是把希腊能卖的都给卖了，只为了让希腊政府开心的花钱。

2000年6月19日，在高盛的帮助下，希腊成为第12个加入欧元区的国家。

美国已经摸清了希腊的家底，只要时机合适，华尔街就可以引爆希腊债务，然后拖垮欧元。

08年次贷危机

2008年，次贷危机重创华尔街，美国五大投行凉了三个，剩下的两个，也就是高盛和摩根士丹利也危在旦夕。

为了救市，美联储开启量化宽松，大量印刷美元接盘有毒资产，高盛被美联储奶活了。

美元印得太多，就会不断贬值，到08年4月，美元兑欧元已经累计贬值37%，这个贬值幅度还是很吓人的。

为了让资产保值，海量资金从美国外逃至欧洲，美元信用动摇，美元霸权眼看着就要变成欧元霸权。

对美国来说，要挽救美元就只有两条路：

一是关掉印钞机，提升美元信用；

二是让欧洲也出个大事，只要欧元比美元更惨，那美元就能恢复元气。

因为次贷危机的烂摊子一时半会收拾不干净，所以让美联储关掉印钞机是不可能的。

要救美元，其实只剩一条路，那就是搞垮欧元。

高盛10年前种下的特洛伊木马，现在终于要派上用场了。只要能够引爆希腊债务危机，那欧元的信用必定一落千丈。

为了推希腊一把，华尔街接连干了三件事：

一是大肆唱衰希腊经济；

二是不买希腊国债，还掉头做空；

三是大量囤积希腊的信用违约掉期。

此时的希腊经济一团糟，加入欧元区后，希腊国内众多行业被德法企业冲击的溃不成军。

再加上次贷危机让希腊的支柱产业：旅游业和航运业直接停摆。希腊此时的财政状况已经到了崩溃的边缘。

华尔街的大肆做空，导致希腊借钱困难，国债收益率飙升，眼看着就要债务违约。

为了拉希腊一把，欧洲的金融机构接下了美国抛出的所有希腊国债。

在希腊近3000亿的债务里，80%以上都被欧洲国家持有，其中法国是最大的接盘侠。

欧洲主权债务危机

2009年10月，希腊换届，新任政府要么是被巨大的财政窟窿吓傻了，要么是真的借不到钱了，总之，上台不到半个月就对外宣布：

希腊公共债务占GDP的比例已高达113%，比马约要求的60%高了几乎一倍，希腊药丸。

此时的美元指数已经跌到了历史最低点，希腊的债务问题成了美元最后的救命稻草，美国必须抓住这个翻身的机会。

希腊那边刚开完发布会，美国这边的三大评级机构就出手了。

他们不断地调低希腊的主权评级。

我们都知道信用级别3B以下就是垃圾级，一个发达国家再怎么差劲也不至于混成垃圾。

但三大评级机构就是奔着搞死希腊来的，希腊的主权评级先是从A撸到了3B，然后接连降到2B、B、3C。

惠誉曾一度将希腊主权评级调低至C，也就是垃圾级里的倒数第一。

希腊政府的融资成本曾经一度达到了印度、巴西这些国家的两倍多，一个发达国家生生被整成了非洲国家。

前面说过希腊的债务8成以上都卖给了欧洲金融机构，现在希腊国债变成了垃圾债，绑在希腊身上的欧洲金融机构火烧连营。

不过，最让欧洲头疼的还不是这事。因为希腊的主权评级一再下调，比希腊强不了多少的西班牙、葡萄牙、意大利也受到牵连。

华尔街开始大肆炒作欧洲各国的债务风险，

欧猪五国

的名头很快就传开了，这5个国家的信用评级被一降再降。

欧洲金融市场风声鹤唳，国际资本再次开启大逃亡，纷纷从欧元区跑回美国，美元指数很快就从71的历史低点回升到90附近。

本来美国的金融机构在次贷危机中元气大伤，但是靠着做空欧洲资产，华尔街再次赚的盆满钵满。

高盛手里握着的希腊债务CDS价值翻了三倍，而在欧元和欧债上的空头头寸更是获利无数。

一场欧债危机，直接让美元和华尔街原地复活，次贷危机走了，欧债危机来了。

2000年，高盛在希腊种下特洛伊木马，2010年，凭借一出木马屠城，美元击败欧元。

这场货币战争不但帮美国赢下了与欧洲的金融主导权之争，而且还在欧洲一体化的进程里掺了一大把沙子，直到今天，欧洲各国还在为还债的事吵个没完。

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